Travailler Ensemble


Demande d’ouverture de compte:

Vous trouverez ci-dessous le formulaire confidentiel de demande d’ouverture de compte que vous devrez remplir et nous retourner si vous êtes intéressé par les services de Fleurus.

Veuillez SVP imprimer le formulaire rempli et nous l’envoyer à l’adresse suivante :

Fleurus Investment Advisory, LLC
779 High Street
Fairfield, CT 06824


Etapes suivantes

Après avoir reçu et revu votre demande, nous fixons avec vous un rendez-vous téléphonique ou en face-à-face afin d’examiner l’ensemble de vos besoins et objectifs spécifiques ainsi que pour répondre à toutes vos questions.

Ensuite, nous formulons et soumettons à votre approbation le « portefeuille type » qui nous parait vous convenir, ainsi que notre Contrat Client.

Les deux documents visent à donner un cadre objectif aux conseils de gestion que nous avons l’intention de suivre pour gérer votre portefeuille ainsi qu’à assurer votre protection.


Ouverture d’un compte

Une fois le Contrat Client ratifié, nous procédons à l’ouverture de votre compte avec notre dépositaire et, si besoin est, au transfert d’actifs. C’est ici que notre relation de conseil à commence concrètement.

Notre dépositaire, Charles Schwab and Co, travaillera avec nous pour s’assurer que vous receviez un service client irréprochable. Prenez quelques minutes s’il vous plait pour examiner le document intitulé Schwab Asset Protection
Schwab Asset Protection


Formulaires ADV et Formulaire de Confidentialité

La réglementation financière américaine nous impose que nous vous fournissions les documents suivants. Prenez un moment pour les parcourir et n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.