A Propos
Jeff de Valdivia, CFA, CFP, a créé Fleurus Investment Advisory, LLC en 2014, avec pour objectif d’appliquer les procédures de la gestion institutionnelle à la gestion privée. Il était gérant de portefeuille de la fondation de l’Université du Wisconsin de 2011 à 2013.
Avant de rejoindre la Fondation de l’Université du Wisconsin en 2011, Jeff était directeur général adjoint d’Amundi IS, la filiale américaine d’Amundi SA, une grande compagnie de gestion européenne et un joint venture des groups Société Générale et Crédit Agricole. De 2007 à 2010, M. de Valdivia a géré leur plateforme de fond de fonds à New York.
Plus tôt dans sa carrière, il a tenu des postes de responsabilités croissantes au sein du département des marchés de capitaux du group Crédit Agricole à New York et Chicago pendant près de 20 ans.
En 2000, M. de Valdivia s’est vu décerner la certification CFA (Chartered Financial Analyst). En décembre 2014 il a obtenu celle de CFP (Certified Financial Planner). M. de Valdivia est titulaire d’un MBA en Finance et Business International de l’Université du Wisconsin. Sa langue maternelle est le français.
Philosophie d’investissement
Notre philosophie d’investissement repose principalement sur un procédé rigoureux d’allocation d’actifs , sur la minimisation des risques, ainsi que sur l’utilisation de produits d’investissements à faible coût, soigneusement sélectionnés.
Nous construisons votre portefeuille d’investissement en l’adaptant à vos besoins. En créant votre portefeuille sur mesure nous pensons augmenter les chances d’atteindre vos objectifs financiers à long terme.
Business Model
Quand vous travaillez avec Fleurus la garde de vos titres est faite par des institutions financière de renom. Vous conservez la propriété du portefeuille de titres à tout instant. Tous les comptes sont gérés séparément.
En tant que RIA indépendant, nous sommes un organisme fiduciaire. Nous sommes éthiquement et légalement obligés de privilégier l’intérêt du client en toute circonstance. Nous nous assurons que nos intérêts et les vôtres sont toujours concordants et que les conflits d’intérêts potentiels sont à la fois identifiés et signalés, si et quand ils pourraient advenir.
Notre rémunération
Nous ne touchons pas de commission de placement sur la vente de produits d’investissement. Nous n’avons aucun intérêt financier à investir dans des titres ou produits spécifiques pour générer des commissions. Nous ne promouvons aucune plateforme d’investissement. Notre seule forme de compensation résulte des frais de gestion annuels que nous percevons pour le service de gestion patrimoniale rendu.
Nos frais varient en fonction de la taille du portefeuille à gérer, comme le montre le tableau suivant :
